在 2022, 我國衛生陶瓷產量預計 230 百萬件. 衛浴潔具出口持續增長.

在 2022, 我國衛生陶瓷產量預計 230 百萬件. 衛浴潔具出口持續增長.

以下文章來自中國建築衛生陶瓷協會建陶協會作者

中國建築衛生陶瓷協會 – 弘揚中國陶瓷衛浴產業文化, 宣傳國家產業政策實施情況, 倡導行業環保節能, 推動工業設計創新, 響應行業需求, 搭建行業交流平台, 互動與合作, 為推動技術進步和行業健康有序發展提供服務!

2021 是 ““十四五”規劃” 開學年. 為中國建築陶瓷及衛浴行業, 今年也是低碳發展元年, 也有風風雨雨的一年.

從宏觀和政策面來看, 該行業受房地產政策宏觀調控, 多地能源消耗, “雙控” 政策影響. 這 “碳峰, 碳中和” 目標已啟動, 能源消耗目標收緊, 新建、改建項目舉步維艱.

從市場端看, 一, 這 “恆大事件” 以房地產企業為標誌 “爆裂” 現像不斷出現, 從而給企業帶來較大的負面影響. 第二, 下半年內需疲軟顯現. 瓷磚產量略有低迷. 供給和需求均疲弱集中.

從企業端, 供給衝擊對行業影響巨大. 能源成本, 原材料價格繼續攀升, 這明顯提高了生產成本. 商業競爭日趨白熱化, 導致不少企業盈利能力下降.

全面的, 在 2021, 行業整體運行形勢保持平穩向好. 但穩定性也存在隱憂. 市場需求下降, 市場分化更加明顯, 能源成本, 原材料價格波動, 能源消耗 “雙控” 政策執行, ETC. 加大了建陶衛浴行業經濟運行波動性.

展望 2022, 在中國經濟持續發展的背景下, 行業發展前景依然看好. 在 2022, 中國建陶衛浴行業面臨的宏觀運行環境仍有望保持穩定, 但不確定性依然存在. 建築陶瓷及衛浴行業將迎來 “碳峰, 碳中和” 作為方向. 全面推進能源節約和綜合利用, 以技術創新和品牌建設為動力, 以高質量發展為重點, 產業結構調整, 延伸產業鏈， “互聯網+” 以應用推廣為途徑. 他們專注於增值服務，推動行業走向綠色循環低碳, 創新驅動優質高效發展升級.

全行業整體運行情況 2021

在 2021, 在Covid-9疫情全球蔓延的疊加影響下, 全球經濟持續復甦, 國內結構性矛盾加劇，疫情多點分佈, 的促進 “雙碳” 目標, 行業結構性矛盾持續存在 “採空” 房地產企業事件, ETC。, 整個行業將更有能力迎接挑戰和機遇. 機遇與挑戰之下, 全行業始終堅持穩中求進的基調, 以韌性克服困難, 沉著應對百年變局、世紀疫情, 邁出新步伐，構建新發展格局, 實現“十四五”平穩開局. 房地產政策調控導致全國房地產市場需求收縮, 瓷磚應用市場拉動作用整體減弱. 全國衛生潔俱生產基本保持穩定. 國外市場的強勁需求部分彌補了國內市場需求的下降. 在 2021, 疫情反复. 在外部環境複雜多變的背景下, 建築陶瓷及衛生潔具產品對外貿易穩步發展. 通過多處能源消耗 “雙控” 政策, 生產已經放緩. 加上能源價格, 原材料等因素成本升級導致建築陶瓷及衛浴產品價格大幅上漲. 在市場波動的情況下, 龍頭企業應對市場衝擊整體表現良好. 在新一輪擴張中, 擁抱資本併購加速, 不斷尋求擴大產能、擴大市場份額, 進一步增強綜合實力. 跨界競爭, 新的商業模式和渠道變革, 新材料新技術加速行業洗牌. 行業開啟智能製造之旅, 生產效率顯著提高. 在雙碳背景下, 能源消耗, 能耗指標成為影響陶瓷行業生產的重要因素. 以陶瓷廠投資屋頂分佈式光伏項目為標誌的節能減排新革命正在拉開帷幕. 政策淘汰進一步推動行業轉型升級. 淘汰落後產能成果進一步鞏固, 行業集中度進一步提高. 產業結構更加優化, 創新、個性化產品大幅增加. 陶瓷岩板等產品, 戶外陶瓷厚磚與生態健康新材料為行業發展注入新活力. 後疫情時代, 健康, 智能衛浴產品的市場接受度和普及度提升, 年輕消費群體逐漸成為社會消費主體, 消費升級, 個性化需求定制衛浴一站式服務受市場追捧. 企業架構發生新變化, 展現大品牌企業與特色小眾企業協同發展的規模, 互補的情況. 行業創新能力進一步提升. 國內乾粉生產工藝及裝備的技術裝備水平, 遠程數字陶瓷 (岩板) 研磨拋光防污智能製造系統及工藝技術, 多層滾筒式電加熱輕質微晶石生產線, 陶瓷數碼釉關鍵技術正在全面提升. 國際競爭力進一步提升，與國外先進水平差距縮小. 行業競爭格局也在發生變化, 來自產品迭代和渠道變革, 走向跨界發展, 然後隨著資本的增加而改變軌道. 其市場競爭邊界不斷擴大. 行業由過去粗放發展向規範化、高質量發展方向良性轉變. 但同時, 淘汰落後產能還不夠, 右 & D創新能力有待提高, 應對市場變化能力較弱等限制行業健康發展的瓶頸依然存在.

衛浴產品

今年, 衛浴企業受市場變化影響相對瓷磚企業較小. 主要原因是, 首先, 衛浴市場整體需求繼續保持穩定, 甚至還有小幅增加. 這主要是因為國際市場對中國衛浴產品的強勁需求. 部分彌補內需市場下滑的影響. 隨著世界經濟從Covid-19疫情的影響中逐步復甦, 中國衛浴企業外貿形勢大好 2021. 另一方面, 也是因為衛浴產品市場需求滯後於瓷磚的客觀規律. 在 2021, 全國衛生陶瓷及五金潔具產量將出現不同程度的增長, 主營業務收入及利潤. 資源日益向企業負責人集中, 並且品牌優勢越來越明顯. 在衛浴產品市場, 國際品牌一直在國內佔有較大份額, 尤其是在高端部分市場更為突出. 自 Covid-19 流行以來, 國潮已經高漲. 優秀民族品牌企業質量效益顯著提升. 進一步擴大了市場份額, 所以市場也基本保持平衡的供需結構. 受疫情影響, 消費者’ 家居健康意識不斷提升, 以及對健康的需求, 衛浴產品智能化、功能化空前增加. 智能馬桶、智能浴室櫃等智能產品銷量逐年上升, 並且他們的市場滲透率也在逐年提高. 在一定程度上, 這加速了健康、智能衛浴產品的發展進程. 全衛浴定制產品和服務已初具規模並呈現蓬勃發展潛力. 這有望成為衛浴市場新的增長點. 衛生陶瓷、五金衛浴產品出口量、出口額同時實現兩位數增長. 增長曲線持續上升, 為維持全球衛浴市場供需平衡提供了有力保障.

在 2021, 全國規模衛生陶瓷企業佔比 363, 增加了 7. 根據我的調查了解和統計: 全國規模以上衛生陶瓷產量 223 百萬件, 增加了 2.5%. 衛生陶瓷主要產區, 粵, 河北, 福建, 湖北, 湖南產區均有不同程度增長. 河南產區受雙控影響, 拉動力量限制較大的影響, 產量下降超過 10%.

在 2021, 中國衛生陶瓷出口數量和出口金額均創歷史新高. 他們之中, 首次實現出口量 100 萬件產量, 為了 110 百萬件, 增加了 16.82% 超過 2020. 其出口額達到 9.878 億美元. 美元, 增加了 12.13%. 這是平均數 $89.87 每件, 向下 4.02% 從上一年開始. 衛生陶瓷出口量持續增長 2016, 除了出口小幅下滑外 2020 由於疫情的影響. 也是因為基數低 2020, 疊加全球衛生陶瓷需求增長和海外產能不足, 增長率增加並且增長曲線變得陡峭 2021.

在 2021, 全國水暖規模以上企業單位數, 管道及建築金屬裝飾材料行業 1067. 1月-12月, 水暖主營業務累計收入, 規模以上管道及建築金屬裝飾材料產業 159.550 十億人民幣, 增加了 21.6% 與上年同期相比. 其累計利潤總額 7.867 十億人民幣, 增加了 15.96% 去年同期. 銷售利潤率為 4.93%, 減少了 0.24% 去年同期.

五金衛浴產品 (水暖水暖及建築金屬裝飾材料) 出口強勁增長. 各類產品出口金額和出口量基本實現兩位數增長. 五金衛浴產品出口總額 $10.690 十億, 增加了 26.85%. 這部分是由於疫情促使外國消費者改善個人健康和衛生顧慮, 另一方面是由於疫情期間消費者行為的變化, 一次假期, 外出就餐等方面的支出轉向家居裝修等方面提升家居環境和舒適度. 五金衛浴產品出口單價, 除了馬桶蓋的小幅下降, 均呈現一定程度的增長. 一方面, 漲價受國內原材料價格和運輸成本上漲影響. 另一方面, 這也是我國衛浴出口產品附加值的提升, 從低端逐步向高端轉型的成果.

全行業發展新動力

加快建築陶瓷衛浴行業洗牌速度 “雙碳” 背景

2021 是 “碳峰, 碳中和” 第一年的發展. 從中央到地方政府，一系列與建陶衛浴行業相關的新政策法規陸續出台. 他們對生產提出了新的要求, 建陶衛浴產業新建與改造, 主要涉及清潔生產, 安全生產, 節能降耗, 超低排放等方面. 隨著 “雙碳” 政策, 各級政府進一步加強高耗能、高排放行業監管. 嚴重違法或未達到最新生產要求的, 他們將面臨停產和整治, 甚至關停、淘汰等處罰. 同時, 自今年以來 2022, 粵, 湖北, 福建, 沉陽等地有超過 200 陶瓷企業率先納入碳排放管理範圍. 可以預見，接下來, 建陶行業必將全面納入碳排放管理和碳交易.

能源消耗, 能源消耗指標, 碳交易及一系列土地政策法規的實施將成為影響陶瓷行業生產的重要因素. 而這對建陶行業未來的發展有著深遠而重大的影響. 為了陶瓷行業的未來, 如果企業想發展和擴大產能, 那麼首先要考慮到資源和環境的承載能力. 即使有供應和訂單, 無能耗指標或未達到能耗標準的，無法生產. 新線路投資將空降. 老線路改造也將變得困難. 而那些能耗不達標的企業將極有可能在新一輪能源監管風暴中被淘汰. 如果說，環保風暴和煤改氣 “13第五個五年計劃” 淘汰落後產能重要因素之一或近四分之一企業退出行業, 然後在期間 “14第五個五年計劃”, 能源消耗目標和 “碳交易 “將成為各級政府規範行業佈局和發展的重要抓手. 能源消費指標收緊和碳排放交易市場落地將加快建陶行業高質量發展和淘汰落後產能步伐. 根據我的數據核算, 由此可見，建築衛生陶瓷行業二氧化碳排放量約為 140-200 百萬噸/年, 佔約 1.5%-2% 佔全國總排放量. 他們之中, 建築陶瓷碳排放量佔比近 96% 行業的, 所以, 各陶瓷企業還有很長的路要走.

傳統產品加速 “物化, 部分, 空間化” 過渡

隨著裝配式建築的興起, 消費升級持續推動改善性住房需求逐步增加, 伴隨著大量的重新裝修, 裝修, 局部調整需要. 消費者對生活品質和居住環境提出了更高的要求. 整包, 半包裝, 和設計師已成為主流渠道. 尤其, 整個安裝, 全包已成為裝修主流消費方式. 陶瓷衛浴行業屬於包羅萬象的領域. 產品線延伸、產業鏈延伸 “家” 發展是企業做大做強的重要途徑. 在過去, 消費者習慣於購買和使用單一產品. 現在和未來, 發展趨勢是將整個空間作為產品使用. 傳統產品正在加速轉型 “物化, 部分, 空間” 過渡. 這 “以服務為導向” 企業將成為市場主流企業. 隨著消費群體年齡結構的變化以及年輕消費者的需求, 物料供應一站式解決方案需求越來越明顯.

從去年下半年開始, 多家陶瓷龍頭企業開始整合 “瓦, 岩石與綠色新材料” 成品交付系統. 重點從產品交付到成品交付, 從物資供應到系統服務, 強化室內工業化領域成品交付體系, 實現從材料到成品定制的新生態發展. 傳統行業認知將被徹底顛覆. 無法適應這種轉型的企業, 如果不能更好地滿足未來消費者的需求, 就會陷入被動. 這就需要企業不斷進行技術創新, 產品創新, 商業模式創新. 沒有創新, 企業就會沒有靈魂, 沒有發展動力，失去生命源泉.

資本支持助力龍頭企業, 並迅速提高行業集中度

在 2021, 國內疫情全年反复持續期間, 在國家能源消費雙重調控和節能減碳政策的嚴峻挑戰下，陶瓷衛浴行業傳統生產經營模式深刻受到衝擊, 陶瓷行業進入大波行業洗牌階段. 在新一輪擴張中, 龍頭企業加快擁抱資本速度, 綜合實力進一步提升 行業集中度持續上升. Dongpeng, 蒙古人, 迪歐之家, ETC. 作為這些資本的代表 + 實力雄厚的陶瓷企業呈現出不可阻擋的擴張趨勢. 這一切都讓業界意識到: 遊戲規則已從過去的單一市場競爭轉向資本市場賽道的競爭. 市場和資源日益向頭部品牌企業傾斜. 企業只有上市才能跑在天上. 如果公司不上市, 他們只能在地上奔跑. 你在天空中看到的 10,000 英里與您在地面上看到的不同. 只有與資本市場結合才能更好助力企業快速發展. 所以, 天安新材與鷹君集團完成資產重組, 致馬可·波羅, 新明珠等多家陶瓷衛浴企業也啟動了上市進程 2021 或正在排隊上市. 這包括遵循 Dao 的列表, 中陽新材也開始對接資本市場, 接受梅花創投數千萬美元投資. 這證明資本的觸角已經從陶瓷企業延伸到配套企業. 這些龍頭企業希望藉助資本的力量. 通過戰略佈局, 規模擴張，品牌影響力快速擴大，搶占市場份額, 可以預見的是, 在資本的支持下, 未來將形成少數 “整體解決方案類型” 平台寡頭. 這無疑將對行業的整體進步產生積極的影響.

新產品, 新技術, 新模型模糊了 “邊界” 行業之間

最近幾年, 隨著裝配式建築的發展趨勢 “標準化” 建築構件和 “工業化” 施工方式更加突出, 消費者迭代, 審美升級和消費者對美好生活品質的需求持續上升. 在技​​​​術革命等多重因素的共同力量下, 傳統建陶衛浴行業加速與泛家居裝飾材料跨界深度融合, 家電, 家具及其他行業. 消費者對新材料的接受度, 新產品, 新設計也在不斷增加, 例如, 智能衛浴產品市場需求進一步釋放. 智能衛浴產品市場滲透率逐步提升. 岩板行業仍處於起步階段. 作為一個 “跨境新物種”, 與板岩瓦和板岩瓦, 是否在原有的傳統瓷磚渠道, 或跨界進軍家居, 家具, 家電市場, 它將帶來無限的可能性, 以及消費者家居健康意識的不斷提升. 市場青睞的生態健康新材料, ETC. 極大地為行業拓寬市場邊界. 傳統建材家居行業加速發展 “大房子” 一體化. 也是因為新產品, 新技術, 新模型模糊了 “邊界” 行業之間, 這使得行業頭部企業的競爭從以往營銷模式的競爭回歸到研發能力的競爭 & D投資, 製造業, 產品創新能力. 誰能生產出更好的物理性能和視覺效果，對傳統裝飾材料產生更高的替代性, 誰能佔領消費者心智，贏得更大市場. 所以, 我們想以陶瓷為紐帶, 以科技革命的力量, 支持創新技術水平實現突破, 顛覆性創新. 我們要打破原有的界限, 重新定義行業邊界, 研發生產更符合現代生活環境需求的新材料、新產品. 這是行業高質量發展的新路徑, 也是企業突破的新出路.

龍頭企業搶先佈局智能製造, 引領傳統製造業轉型升級

作為勞動密集型的傳統製造業, 陶瓷衛浴行業建設面臨招工難, 勞動力成本大幅上升已成為製約行業發展的瓶頸問題. 雖然 “十三五規劃” 時期, 瓷磚企業人均勞動生產率提高 50%. 衛生陶瓷企業人均勞動生產率同比增長 30%, 但仍難以跟上國民經濟發展的步伐. 這遠遠不能滿足員工改善工作環境的需求. 面對全球製造業新一輪激烈競爭和轉型升級浪潮, 尤其是後疫情時代的到來 2020, 加速建陶衛浴企業智能化生產. 多家龍頭企業率先推進智能化佈局, 打造工業化與信息化融合企業, 提高生產水平, 運作效率, 改進技術, 創新產業模式, 為用戶提供新價值, 並抓住市場機遇.

根據 ““十四五”規劃”, 陶瓷全員人均勞動生產率 (包括岩板) 企業應超過 1.2 萬元. 衛生陶瓷企業人均勞動生產率超 600,000 元, 在 “十三五規劃” 在此基礎上, 然後提高 50%. 機器一代是建築陶瓷衛浴行業發展之路. 在幾年前, 一條瓷磚生產線需要 200 到 300 工人, 而現在國內最先進的瓷磚生產線只需要 50 人們. 窯爐溫度, 產品檢測和分級等諸多環節也更加智能化控制, 以達到更高的效率, 節能降耗作用. 國內最新衛生陶瓷生產線利用 “5G + 工業互聯網” 應用賦能衛浴行業數字化轉型, 超過 50% 工人比過去少. 員工勞動條件大幅改善, 勞動生產率顯著提高. 這為原材料工業製造轉型樹立了標杆. 最近幾年, 行業數字化、智能化取得長足進步, 進一步縮小與國外先進水平的差距.

2022 展望與預測

2022 是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個世紀奮鬥目標進軍的重要一年. 面對當前國內外政治經濟形勢錯綜複雜的變化, 國家多次明確強調 “穩定增長” 語氣, 所以 “穩定的詞排在最前面, 穩步前進” 將成為政策主線 2022. 在新的一年裡, 一方面, 中國衛浴行業應齊心協力，共克時艱. 同時我們還要立足新的發展階段. 我們也應該採取 “碳峰, 碳中和” 作為方向, 全面實施持續綠色低碳轉型, 加快能源結構調整, 促進能源節約和綜合利用. 繼續以技術創新和品牌建設為動力, 聚焦高質量發展, 產業結構調整, 延伸產業鏈， “互聯網+” 以應用推廣為主，注重增值服務, 進一步推動產業結構優化升級, 推動行業走向綠色循環低碳, 創新驅動優質高效發展升級. 雖然還有很長的路要走, 中國擁有全球最大的需求市場，中國經濟極具韌性. 在中國經濟持續發展的背景下, 行業發展前景依然看好. 但並非所有公司都能生存下來. 在 “雙碳” 背景, 衛浴行業洗牌速度將進一步加快. 未來幾年, 這個市場將是優勝劣汰, 並且競爭環境也會更加 “殘忍的”.

在 2022, 中國投資或將呈現基建投資上升、房地產投資低速增長. 政策拉動投資將成為穩增長關鍵. 在這樣的背景下 “住房和住房沒有投機” 房地產長效機制持續穩定落實, 世界各地的房地產投資可根據當地房地產市場的實際情況採取更多 “特定於城市的” 促進房地產投資穩定的政策. 在 2022, 中國衛浴行業仍有望保持穩定的宏觀運行環境, 但不確定性依然存在. 預計在 2022, 衛生陶瓷產量將繼續維持在 230 萬件操作. 在國際貿易中, 隨著國際疫情形勢總體向好, 在 2022, 我國衛浴產品出口將繼續保持增長, 年出口額預計將超過 30 億美元. 美元, 再次創下新高.